يرصد الفيلم قصة خالد بن الوليد سيف الله المسلول منذ أن كان مشركاً في مكة ومحاربته للدعوة الإسلامية وإسلامه بعد عمرة القضاء ثم قتال للمرتدين الذين كان آخرهم مسيلمة الكذاب ثم قتاله للفرس ثم للروم وهزيمتهم في اليرموك ودمشق وحمص وقنسرين ثم عزله عن قيادة الجيوش ثم وفاته.