1945 рік, Німеччина. Країна окупована військами союзників. Усе населення перебуває під ретельним наглядом. У цей неспокійний час в атмосфері, просоченій страхом і насильством, розгортаються основні події життя двох абсолютно різних, але дуже близьких одне одному людей.
Молодий американець з німецькими коренями Леопольд Кесслер (Жан-Марк Барр) приїжджає до Німеччини, де влаштовується на роботу провідником на залізничному експресі. Він закохується в німецьку дівчину Кет (Барбара Зукова), таємно пов'язану з підпільною нацистською організацією «Вервольф». Одного разу соратники Кет передають Леопольду вибухівку та вимагають, аби він підірвав потяг. Того ж вимагає від нього й Кет. Леопольд у нерішучості. Він намагається розповісти про бомбу американському офіцерові, але обставини перешкоджають цьому. У цей час начальство Леопольда намагається перевірити його професійну придатність. Він у відчаї закладає бомбу й настроює годинниковий механізм. Проте жалість до людей примушують Леопольда відключити вибухівку. Тим часом окупаційна влада розкриває осередок «Вервольфа». Леопольд бачить Кет у кайданках. Вона переконує його, що саме він вчинив помилку, оскільки в Німеччині немає невинних людей, оскільки в роки війни її громадяни або вбивали, або зраджували. Леопольд доведений до відчаю. Він заволодіває зброєю і задіює вибухівку, а згодом гине в затонулому вагоні.