Альбом був записаний у студії Van Gelder, Englewood Cliffs, штат Нью-Джерсі, 17 червня 1964 р. [3] Альбом записаний квартетом, до складу якого входили також Фредді Хаббард (корнет), Рон Картер (контрабас) і Тоні Вільямс (барабани). Усі чотири композиції написані Генкоком.