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上郡 – （岩木信號場（日语：岩木信号場）） – 苔繩 – 河野原圓心 – 久崎 – 佐用 – 平福 – 石井 – 宮本武藏 – 大原 – 西粟倉 – 粟倉溫泉 – 山鄉 – 戀山形 – 智頭（→鳥取方向）